국제적으로 유명한 연구기구 인 McKinsey가 발표 한 최근 보고서에 따르면 광학 트랜시버의 공급망 병목 현상 (광학 모듈)은 인공 지능 시대의 네트워크 인프라 확장에 핵심 장애물이 될 수 있다고 지적했습니다. 이 보고서는 2020 년대 말 이전에 GPU 공급이 아닌 트랜시버 부족이 800Gbps 및 1.6Tbps 고속 데이터 센터 네트워크 배치의 주요 제한 요소가 될 것이라고 밝혔다. "광학 네트워킹 : 다음 가치의 물결 포획"은 2027 년까지 800Gbps 광학 트랜시버의 생산 용량이 시장 수요보다 40% ~ 60% 낮을 것으로 예측합니다. 그리고 2029 년까지 1.6TBPS 송수신기의 공급 갭도 30%에서 40%에 도달 할 수 있습니다.
1. 부족의 근본 원인 : 초대형 스케일 AI 컴퓨팅은 레이저에 대한 수요가 급증합니다.
이 "레이저 위기"의 근본 원인은 AI가 구동하는 초대형 컴퓨팅에 의해 구동되는 고성능 상호 연결에 대한 급속한 수요에 있습니다. McKinsey는 2029 년까지 Hyperscale Enterprises가 백엔드 광학 트랜시버의 약 87%를 800Gbps 이상으로 마이그레이션 할 것이라고 지적했다. 동시에, 프론트 엔드 메트로폴리탄 광학 네트워크 시장은 또한 빠르게 업그레이드되고 있으며, 더 많은 일관된 제로 분산 시프트 (ZR/ZR+) 트랜시버가 높은 데이터 속도가 배포되고 있습니다. 현재 대도시 네트워크 부품의 약 절반은 400Gbps ZR/ZR+ 트랜시버를 사용합니다. AI 교육 및 추론으로 인해 낮은 장애 상호 연결에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라 점점 더 많은 하이퍼 스케일 제조업체 및 데이터 센터 운영자가 고속 코 히어 런트 트랜시버를 배포하고 고속 파이버 백본 네트워크에 투자하여 분산 된 데이터 센터 클러스터를 연결하기 시작했습니다. McKinsey는 이것이 2029, 800Gbps 이상까지 ZR/ZR+ 트랜시버가 시장 점유율의 약 70%를 차지할 것입니다.
2. 산업 체인의 재구성 : 레이저 및 지정학의 수직 통합 시장 변화
레이저 공급 불충분 한 상황에 직면하여 점점 더 많은 독창적 인 장비 제조업체 (OEM)가 업스트림 링크에 참여하고 레이저 웨이퍼 공장과의 협력을 통해 핵심 구성 요소의 공급을 제어하기 시작했습니다. 동시에, 중국 공급 업체는 백엔드 플러그 가능한 광학 모듈 시장에서도 급격히 증가하고 있으며, 글로벌 시장 점유율은 2017 년에서 2023 년 사이에 약 60%증가했습니다. 지정 학적 위험과 관세 압력에 대한 응답으로, 광학 모듈의 생산 및 조립은 또한 동남아시아와 유럽의 일부가 새로운 조립 센터가되면서 지리적 전이를 겪고있다. 네트워크 광학의 기술 개발에는 OEM, 구성 요소 공급 업체 및 산업 표준화 조직 간의 광범위한 생태계 협력이 필요합니다.
3.Mckinsey는 병목 현상이 AI 개발을 방해하는 것을 방지하기 위해 업계 조정을 요구합니다.
McKinsey는 보고서에서 네트워크 광학 업계의 모든 당사자들 사이에서 "빠른 협력"을 요구했습니다. 플러그인 모듈은 경쟁력있는 성능과 총 소유 비용 이점을 제공하기 때문에 인공 지능에 의한 요구를 계속 충족시킬 것입니다. 그러나 에너지 효율 및 성능 요구 사항이 증가함에 따라 공동 포장 된 광학 (CPO)과 같은 새로운 기술이 시장을 방해하기 위해 가속화되고 있습니다. 일부 예측에 따르면 CPO는 데이터 센터 에너지 소비를 최대 30% 줄일 수 있으며 3.2 TBP 이상의 대역폭을 지원하여 향후 10 년 동안 광범위한 차세대 광학 제품을 가능하게합니다. 또한 통합 광학 및 전자 장치는 전통적인 냉각 방법으로 소실하기 어려운 온도를 생성 할 수 있기 때문에 CPO는 특히 포장 및 어셈블리에서 장애물을 제조하는 열 조건, 강력한 연결성 및 시스템 내 통합 성능의 안정적인 성능을 보장하기 위해 극복해야합니다. CPO의 시스템 수준 통합을위한 산업 표준 개발은 CPO 장치 수율을 개선하고 CPO 채택을 가속화하는 데 중요합니다.